1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет жизни вдали от дома, возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стали частью гангстерского мира Чикаго. Теперь братья решают выкупить участок земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с близлежащих плантаций.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника — того самого, кому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз настолько виртуозен и полон чувства, что привлекает внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости.