1960-е годы. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за закрытия нью-йоркского клуба, нуждается во временном заработке. В это же время утончённый и состоятельный чернокожий пианист Дон Ширли, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где царит сегрегация и расовые предрассудки. Он ищет водителя, который также сможет выполнять обязанности телохранителя и решать возникающие сложности.
Ширли нанимает Тони для этой роли. Двум этим мужчинам, столь разным по характеру и происхождению, предстоит долгий путь вместе. Эта необычная поездка через разделённую страну навсегда изменит судьбу каждого из них.