Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад и совершить чудо. Его путь превращается в настоящее приключение, наполненное случайными знакомствами, риском и трудностями.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Всё теперь зависит от того, успеют ли они найти мальчика и понять свои ошибки до боя курантов, возвещающего наступление Нового года.