В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, всех перепутал и напугал, но на его пути встал могучий кузнец Вакула. Чтобы завоевать сердце своей красавицы-невесты, он отважно вступил в схватку с нечистью.
Ловко одолев проказливого беса, кузнец оседлал его и отправился прямиком в столицу. Его целью были самые нарядные черевички — царские, чтобы порадовать свою возлюбленную. Эта веселая и поучительная история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».