1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под личиной простых путешественников в поезде прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.