Фильм изображает быт цивилизации майя в эпоху, предшествующую появлению испанских завоевателей: кровавые столкновения с близлежащими племенами, кровавые обряды в честь божеств, таинственные религиозные церемонии. Мир индейца по имени Лапа Ягуара неожиданно рушится. Соседнее племя нападает на его поселение, сжигая дома и уводя соплеменников в рабство.
Его самого отправляют в крупное поселение, чтобы предать смерти ради милости богов. Оказавшись на краю гибели, Лапа Ягуара вынужден преодолеть глубочайшие ужасы и отчаяние, чтобы совершить последнюю отчаянную попытку сохранить самое ценное в своей жизни...