Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после пустынной вечеринки. В своих странствиях они находят следы последней, почти легендарной вечеринки у самой границы с Мавританией.
Выжженная солнцем земля и древние пустынные пейзажи становятся зеркалом их собственных тревог и отчаянных ожиданий. На фоне ощущения грядущего конца света им придётся балансировать на самой грани, отделяющей спасение от погибели.