Два отличника, закончившие полицейскую академию, теперь служат враждебным силам: один, будучи агентом преступного мира, скрывается под формой полицейского, а второй, будучи полицейским, внедрён в саму мафию. Оба стремятся выполнить долг — найти и обезвредить друг друга, однако постоянное существование в чуждой, извращённой среде неумолимо перекраивает их души и убеждения.
Ежедневная игра чужой ролью, необходимость жить по законам того мира, который они призваны уничтожить, постепенно стирает границы внутри них самих. То, что изначально казалось ясной миссией, превращается в личную драму, где долг и изменённая реальность ведут непрерывную борьбу за их внутренний мир.